03 / 私人客户与家族

您的权益。
延续世代。

私人财富可能包括家族企业、房地产、投资，以及跨多个国家持有的权益。每一项都涉及所有权与责任。STRATTFORT 的财富与受托事务工作关注这些权益的组织方式、管理安排及长期考量。

财富与受托事务

服务领域。

合作从您的实际情况出发。在确定工作范围与相关责任时，我们会考量以下领域。

受托管理

为他人利益持有及管理权益所涉及的管理与监督要求。

信托事务

信托相关目标、管理要求，以及相关各方与受聘专业人士的责任。

家族办公室需求

在家族整体财务与管理事务中，协调企业、房地产及投资权益。

资产持有与保护

与相关专业顾问共同考虑的私人权益所有权及持有安排。

传承规划

预期的所有权与责任延续安排，包括家族权益与运营企业之间的关系。

投资组合管理需求

整体财富格局中的投资管理需求，以及受聘服务机构的授权范围。

您的实际情况

何时开展讨论
更有价值。

起点是一项需要更清晰架构的决策、变化或需求。

分别通过不同架构持有的家族企业与私人资产。
家族内部或受托安排中的职责发生变化。
需要在审视当前所有权与管理安排时，一并考虑传承问题。

首次沟通

从了解背景
到明确需求。

一次充分的初步沟通，有助于明确关键事项、所需信息及应参与的各方。

梳理各项权益

说明涉及的资产、企业、国家及人员，以及已经存在的安排。

确定优先事项

明确当前问题涉及管理、所有权、传承，还是实际情况的变化。

明确各方职责

商定服务范围，以及家族、受托人和其他受聘专业人士的职责。

统筹专业能力

审视全局。