01 / 市场交易
市场接入与场外交易准备
准备服务机构评估拟议交易所需的信息：涉及的资产、预期规模、时间安排、文件及结算要求。在考虑服务机构的条款之前，明确需要解决的问题。
数字财富的架构
01
所有权
资产、权利，以及持有资产所采用的架构。
02
访问权限与控制
谁有权发出指令、审批、转移资产及报告。
03
延续性
交易完成后的管理与责任。
根据您的实际情况，建立讨论框架。
私人及家族权益整体财富格局中的数字资产
企业需求交易、记录与运营责任
资产与项目架构代币化与技术实施需求说明
职责明确，考量周全。
下一项决策之前，
先求清晰。
我们协助将商业目标转化为供相关法律、技术及财务专家使用的清晰需求说明。每项合作均以商定工作范围，并明确各服务机构将提供的服务为起点。
02 / 资产转移
兑换与互换
记录拟涉及的资产与网络、转移所需的前提条件、确认步骤及结算记录。需求说明明确任何受聘交易执行机构所需的决策、指令与信息。
03 / 持有与控制
托管治理与管理
明确指令权限、审批流程、访问控制、报告及延续安排。记录资产由谁持有，以及谁负责保管、管理与决策。
04 / 投资需求
投资与收益事项
整理需要向投资顾问提出的问题：目标、流动性需求、费用、锁定期、交易对手风险敞口及提款条件。对于第三方收益方案，需求说明应涵盖收益来源、何时可动用资金，以及可能导致亏损的情形。
05 / 资产与权利
代币化规划
从基础资产及代币拟代表的权利开始，准备涵盖所有权记录、转让条件、管理安排，以及实施前所需法律与技术工作的需求说明。
06 / 系统与运营
区块链基础设施
梳理业务流程、系统权限、数据流及运营责任。明确集成、访问管理、监控、支持及连续性要求，以便根据业务需求评估技术方案。
客户准入与文件
记录清晰有据。
责任清晰。
了解客户与反洗钱文件是建立拟议合作所需信息基础的一部分。
您的实际情况
不同的优先事项。
统筹需求。
私人客户与家族
将数字资产与其他资产、家族责任及传承安排一并考虑。明确谁掌握信息、谁有权发出指令，以及现有安排如何延续。
企业与所有人
明确拟议数字资产交易的商业目的、文档、审批流程及报告要求。
资产与项目发起人
说明代币化拟发挥的作用、涉及的权利，以及实施前需解决的法律与技术问题。
首次沟通
从明确目的
到可执行的需求说明。
01
理解目标
说明资产、所有权安排、商业目的及待作出的决策。
02
记录需求
确定拟议活动所涉及的信息、责任及专业问题。
03
明确工作范围
商定 STRATTFORT 的职责，并明确哪些事项需要受聘的法律、投资、交易执行或托管服务机构参与。
数字财富